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(划重点)杭州多晶硅货源出现紧张乐山多公司增产迎涨价

时间:2023-01-12 来源网站:白草莓财经网

杭州多晶硅货源出现紧张 乐山多公司增产迎涨价

杭州多晶硅货源出现紧张 乐山多公司增产迎涨价 更新时间:2010-9-9 6:11:07   生产资料价格系列调查:

主持人:姚振山

姚振山:欢迎回到公司调查,从8月30号开始,也就是上周一,我们财经频道《交易时间》和《市场分析室》两个栏目,联袂推出了公司调查这一新的板块,受到广大观众的广泛关注,昨天一位观众发来邮件说,建议搞个区域板块个股的专辑,特别是新疆,内蒙这类投资热点,山高路远,一般投资者,或者一些机构和有意投资的公司,也对具体情况不是特别了解,如果通过节目,在大家对西部环境了解以后,将非常有利于推动中西部的投资。我们非常感谢观众朋友的来信,希望更多观众朋友能够积极参与到我们的节目互动中来,我们的邮箱是cctvgongsi@126.com,期待大家的积极参与,从本周开始,我们将陆续播出生产资料价格系列调查,谁在涨,关注价格上涨对资本市场和上市公司带来的影响,昨天,我们了解的是棉花的价格变化,今天来了解多晶硅。

公司调查

姚振山:欢迎回到交易时间,我们的生产资料价格系列调查,本周已经了解了水泥和棉花价格波动,对上市公司的影响,我们也注意到水泥板块昨天再次领涨大盘,今天我们重点关注的是多晶硅,一起来看一下记者的调查。

杭州多晶硅货源出现紧张

解说:昨天中午,在位于杭州的一家太阳能电池公司,记者看到一派繁忙景象,一辆接着一辆的货柜车在装满太阳能电池板后驶出公司大门,而原本应该午休的工人正在装载货物,这里的负责人告诉记者,他们这个月发运的货物要多于上个月,感觉压力非常大。

货运管理员:今天有15个柜。

同期:这个月跟上个月比,你觉得哪个月发货多一点?

货运管理员:应该这个月。

同期:你知道为什么吗?

货运管理员:应该客户多一点就发的多一点。

解说:记者了解到,目前发货的数量比上个月大概多出了一半,既然客户需求比上个月增多,那么车间里肯定是在加班加点的生产,然而记者了解的情况却并非如此,就在几天前,这个车间还被迫出现了停产。

生产车间主管:采购那边没有买到硅片,影响了五六个小时的产能,导致车间断料,没硅片生产。

解说:这家公司的董事长告诉记者,现在购买多晶硅硅片非常不容易,想要拿到之前预定的硅片,还要支付定金才可以,除了硅片不好买之外,现在多晶硅硅片的价格也出现上涨,再加上客户天天催发货,他们的采购压力很大,而且这种情况并不是他一家独有的,目前全国范围都普遍存在。

同期:现在比如说集团里面想要采购多晶硅原料容易吗?

杨立友:不容易,市场非常紧缺,因为整个产能是处于一种不足的状况,我们订单都已经排到明年了,很多订单我们都接不了了。

同期:有多少?

杨立友:至少要比我们现在大两倍,大三倍都可以接,我们是做这个电池和组件这一块,我们是购买硅片,然后硅片之上还有一个多晶硅,就是原料,在源头上现在大概在70美元一公斤的水平,硅片也是相应的价格也在提高,对产品的整个成本还是有很大影响的。

解说:多晶硅价格在2007年,曾经达到每公斤400美元,在之后的六个月里,迅速从400美元跌到每公斤100美元,之后长久的在每公斤40美元的价格低位徘徊,跌价的主要原因就是产能供给大于市场需求,而现在记者了解的情况却是,今年太阳能电池产业的规模和去年相比整整扩大了一倍多,多晶硅硅片的产能已经满足不了太阳能电池的需求,记者在调查中发现,近期,多晶硅价格上涨幅度已经达到了25%,被采访企业告诉记者,现在的价格如果继续上涨,他们将面临毛利下降,顾客违约的风险。

姚振山:我们通过短片已经了解到了,目前多晶硅的这种市场短缺,今天上海演播室也请来了一位嘉宾,弘亚世代投资咨询有限公司副总裁刘文平,刘总也知道你是主要研究太阳能的,从刚才的短片里面也看到,太阳能电池企业的订单远远接不过来,现在全国的情况是怎么样的?

刘文平:主持人好,现在全国的情况都跟正泰差不太多,基本上我们看到在美国的上市公司里面,主要的公司它们的订单,都已经接到年底,甚至明年,排产也排到明年的一季度,现在整个市场的需求是非常火爆。

姚振山:这个原因是什么?比如我们前段时间看到德国未来,它们在新能源方面的采购又做了一些调整,还是说整个全球在太阳能这一块的使用情况发生了很大的变化?

刘文平:今年的主要市场,上半年主要来自于德国,下半年来自于意大利和法国,以及比利时等其他欧洲国家,主要的原因在于,现在组件的价格虽然短期之内有所上涨,但是仍然对于欧洲很多国家有很大的吸引力,在投资方面,投资太阳能电站具有很高的长期稳定的投资回报率。

姚振山:现在多晶硅价格的变化情况,在今年来看,有一个什么样的趋势?

刘文平:我们看到的情况是多晶硅价格从8月份的中旬60多美金,现在一直涨到,现在已经超过了80美金,接下来我们认为,多晶硅的价格还会持续上涨,今年的火爆行情应该会持续到至少至11月份左右。

姚振山:因为原来我们对多晶硅行业,也发现有一些非常大的变化,从每吨400多美元到40多美元,现在又回到80美元,现在来看,可不可以说太阳能行业的景气拐点,现在已经出现了呢?

刘文平:是这样的,我们认为太阳能行业的景气拐点在今年的3月份左右就已经开始出现,在美国上市的太阳能公司,基本上在二季度都表现了很好的业绩,垂直整合型的太阳能组件公司基本上可以达到30%的毛利,三季度的行情我们认为会持续很好,虽然多晶硅价格有所上涨,但是对于垂直整合型的企业来说,它们都有一定的接受能力,现在主要关心的是,我们认为有可能会出现下一个拐点,根据我们的情况,我们认为,在德国的上网电价,它现在已经调到24欧分每度电,在今年年底还有一次下调,在2011年的情况,就是在20几个欧分左右的补贴,基本上已经接近18欧分的普通的居民电价,所以我们认为接下来市场会有下一轮的火爆。

姚振山:好的,谢谢刘总的分析,通过记者的调查和嘉宾的分析,我们对多晶硅涨价的原因有了一定的了解,稍候的公司调查将会对多晶硅的生产情况再进行调查,交易时间,与交易同步。

公司调查

姚振山:欢迎回到正在直播的交易时间,进入我们公司调查的环节,从刚才记者的调查来看,由于太阳能电池需求旺盛,导致多晶硅价格在近期出现了快速上扬,那么目前国内多晶硅的供应情况如何?我们继续来看记者的调查。

乐山多公司增产迎涨价

解说:记者在采访中了解到,目前我国多晶硅产能有四分之一分布在四川,而乐山市的多晶硅产能又占了四川的80%,,这里集中了新光硅业,乐电天威,四川永祥以及峨半等重量级企业,它们合计的设计产能接近800吨,那么目前这里的生产情况如何呢?

记者:我现在的位置是四川省乐山市的五通桥区,在今年的7月,一个年产3000吨多晶硅的项目在这里正式开工了,根据我们的了解,四川永祥多晶硅公司的产能将在2011年的8月,达到每年4000吨,根据目前多晶硅涨价的情况,我们一起来了解一下这家公司的生产与经营情况。

解说:在四川永祥,记者见到了公司的副总经理张兵,他感觉从7月份以后,多晶硅市场突然启动,最近的订单已经接不过来。

张兵:从今年年初开始订单就一直比较饱满,最近这两个月订单目不暇接,我们接订单接不过来了,应该来讲从7月初开始,市场感觉一下子就火了起来。然后我们客户要求签长约的,要求订现货的,或者是提前大预付款的客户,那么应该这种客户超出我们的预期,从目前我们自己公司的状况来看,现在是一点库存都没有,那么我们的订单,这个季度的订单已经基本结束了,然后四季度订单已经大部分都出去了。

解说:那么在多晶硅订单火爆的情况下,公司的生产情况如何?实际产量又能达到什么水平呢?

冯德志:从2008年9月份投产以来,运行到现在大概两年的一个时间,这两年时间我们生产线是1000吨的规模,在这两年时间当中,永祥多晶硅能够非常稳定地发挥产能,都能够就是发挥在90%左右的这样一个产能。

唐文东:我们公司现在是产品供不应求,我们以前的产品,我们还要经过摸索,从以前的困难产量50吨左右,现在逐渐上升为85吨,甚至有些的时候还要超过85吨,接近90吨的样子,就是我们这条线是这样的。

解说:从记者调查的情况来看,四川永祥目前的实际产量已经达到,甚至略微超过年产1000吨的设计产能,这是不是代表了多晶硅行业目前的整体情况?那么,位于乐山的另外两家大型多晶硅企业,乐电天威和新光硅业的情况又怎么样呢?

记者:我们现在来到了乐山市的高新区,在这里有两家多晶硅企业,新光硅业和乐电天威,根据新光硅业的工作人员表示,公司目前的多晶硅产量在每个月100吨左右,但是由于公司上半年的业绩下滑比较严重,他们婉言谢绝了我们的采访,同样,乐电天威也拒绝了我们的采访。

解说:公开资料显示,乐电天威和新光硅业都是上市公司的控股和参股资产,其中,乐山电力持有乐电天威51%的古钱,而天威保变同时持有乐电天威和新光硅业的股权,持股比例分别达到了49%%和35.66%,在上半年,多晶硅行业整体低迷的情况下,多晶硅资产对两家上市公司的业绩形成了拖累,以乐山电力为例,尽管多晶硅业务在今年上半年占到主营业务收入了21.93%,但是,公司在半年报中表示,因投产初期财务费用和折旧等因素影响,多晶硅尚未对利润形成贡献,公司制定的计划是力争明年达到年产1500吨目标,形成新的盈利支柱,那么,随着多晶硅价格的上涨,是否会令企业加大产能,提前实现利润目标呢?由于多晶硅是高耗能行业,记者决定从这两家多晶硅企业的用电情况来寻找答案。

廖金林:整个乐山这边多晶硅有三四家,规模都基本上相同,整个用电量从今年1-8月份,我们统计的电量看,电量逐步在上升趋势,目前我们1-6月份,上半年我们每个厂有几个售电量总的来说,1-6月份的售电量都在1个亿左右,有的达到1.5个亿,1.6个亿,我们分析,我们也分析了市场,主要是了解的可能是多晶硅的销售市场逐步好起来了,好起来,电量就上去了,这一块主要是这个样子。

乐山多公司增产迎涨价

解说:从多晶硅企业的用电情况来看,都呈现出逐步上升的趋势,那么,谁的用电量最大?上半年谁的用电增速最快呢?当地电力公司的负责人并没有给出答案,但是记者在现场发现的一些这样的数据,记录的是乐山各多晶硅企业上半年的实际用电量,在这其中记者注意到,乐电天威8月份的用电量达到3450多万度,在所有企业中位居榜首,而在今年一月份,它的用电量是1150万吨,按照用电量推算,目前乐电天威的生产量已经是年初的3倍以上,以每吨多晶硅耗能20万度的标准测算,目前,乐电天威月多晶硅产量在170吨左右,由此可见,公司抓住市场时期开足马力生产的策略相当明显,这将对上市公司的业绩带来什么影响呢?光大证券分析师王海生认为,乐山电力对于多晶硅价格上涨的弹性最大,预计2010年和2011年,将实现每股收益0.37元和0.51元,天威保变也将从中受益,每股收益将达到0.81元1.35元,对于本轮多晶硅上涨中的受益公司,长城证券也表达了相同的观点。

周涛:代表性的公司有天威保变,因为它有两个3000吨的多晶硅项目,虽然没有控股,但是加起来,它权益就有3000吨了,乐山电力也是有51%的一个3000吨的项目,这样的上市公司也是属于占比,比重比较大的,那么多晶硅的这个上涨,对这一类公司的估值是有一个修复性的刺激。

姚振山:好,看完采访,我们再来和刘文平一起来探讨多晶硅的话题,刘总,我们看到乐电天威8月份的用电量是3400万度,这是个什么概念?

刘文平:根据刚才节目里面的分析,如果按照200度基本上我们认为,这个公司一个月的产量是在170吨到200吨左右,它的耗电量在200度不到的样子,这个在行业里面基本上是一个平均水平,或者说如果国际领先的公司,可能稍微低于这个水平。

姚振山:它对应,按照现在的销售价格,它对应每个月在这一块的收入会达到多少?

刘文平:如果按照这个目前的产量,每个月的收入应该是接近于1个亿左右。

姚振山:我们也看到,就是说乐电天威现在,在多晶硅这块的销售收入是1.6个亿,下半年你们测算没有,乐电天威它整个收入水平能达到多少?

刘文平:这家公司如果按照3000吨的产能,每个月差不多200吨左右的产量,基本上按照50万每吨的价格。

姚振山:我在这提的数学问题确实不太好算,得拿笔算一下。

刘文平:基本上是5个亿左右的销售收入。

姚振山:好的,这样,我们再看一段关于公司的调查,您拿笔来算一下,如果是数据有出入,一会再跟我们观众解释一下,好的,谢谢刘总的分析。刚才的调查中我们也看到,现在多晶硅生产企业,由于需求增长,而在增加产能,对于市场多晶硅的需求紧张,是一个短期的现象还是从现在开始,是一个长期的现象?稍候我们来看记者调查的结果,交易时间,与交易同步。

公司调查

姚振山:欢迎回到正在直播的交易时间,继续我们的公司调查,从记者在乐山市调查的情况来看,目前多晶硅企业的订单已经是接不过来,同时,它们的产能也在逐渐提升,来满足市场的需求,是什么原因导致多晶硅价格出现了快速上涨?未来价格将呈现怎样的变动趋势?我们继续来看记者的调查。

解说:长城证券新能源行业分析师周涛认为,需求大涨和供给紧缩的共同作用,是今年多晶硅价格大幅上扬的主要原因。

周涛:中国的多晶硅的需求,09年消耗4万吨,其中2万吨进口,大家以为2010年的多晶硅,随着国内产能的投放会有过剩,而实际情况是,第一,2010年的需求大幅上涨,预计会有7到8万吨这样一个需求,另外一方面,国内多晶硅的产能,因为过剩的调控,信贷的紧缩,以及价格低迷导致厂商,它没有很急迫的动力去迅速投放产能,使得在2010年二季度,多晶硅的产能反而投放不足,导致国内的多晶硅有一点点紧缺,这种紧缺导致二季度中下旬以来,多晶硅这样的涨价。

罗新礼:从去年到现在来看,这个多晶硅市场这个环境非常好,价格有所回升,与去年同期比较大概上涨了40%到50%左右,这个价格应该不断在回升,现在我们企业的生产经营也非常正常。

解说:对于乐山市的多晶硅产业来说,目前处于一个价升量增的阶段,但是这种情况能维持多久?未来多晶硅行业供求状况会如何演变?

冯德志:这部分短期内我们认为,还是会维持一个相对比较紧缺的状态,这方面因为刚才我谈到,这个市场供应量的话,今年专业机构预计,估计在17个GW左右,这部分预计明年还会进一步放大,进一步增长,但是这个也会受一些国家政策的影响。

周涛:展望未来,一直到2010年底,由于全球太阳能的需求还是非常的旺盛,可以预见今年的三四季度,多晶硅仍然是一个比较旺盛的行情,价格很难跌下来。

短期上涨成共识 长期趋势现分歧

解说:从记者的调查中可以看到,作为太阳能产业的最上游,多晶硅行业的进入壁垒较高,新增产能受到一定限制,受此影响,多晶硅价格的上行趋势短期难以得到改变,中长期来看,又会受到什么因素的影响呢?

周涛:2011年欧洲市场的增长,幅度看不到太高,看不到100%的增长,虽然有美国,日本市场,会有100%的增长,拉高全球的需求,但是总体而言,目前我们判断,2011年的全球太阳能的需求,大概是25%左右这样一个增速。

解说:周涛认为,欧洲国家对太阳能发电上网电价补贴的下降,为带来多晶硅的需求增加了不确定性,但是四川永祥的总经理,从实业的角度表达了不同的看法。

冯德志:补贴的减少对市场整个冲击力度上来讲,这几个国家的补贴减少会对市场有所影响,但是冲击的力度我认为还不会太大,因为多晶硅价格从300多美元,然后下降到现在的几十美元,所以这个补贴政策适度取消一点,应该说冲击力度很有限的。

姚振山:有关多晶硅价格的变化趋势,我们再和在上海演播室的嘉宾来沟通,刘总,对于年内多晶硅价格走势,你刚才有一个观点说,可能说很快会迎来下一轮的火爆,是不是意味着下半年价格仍然会出现比较大幅度的上涨?

刘文平:下半年的价格我们认为已经没有什么不确定性了,基本上我们觉得下半年的需求是非常的火爆,基本上对于多晶硅价格,我们认为没有任何下跌的可能性,上涨我们最近确实也听到了很多上市公司,或者非上市公司它们在提高它们的售价,而采购这一块,我们看到很多公司的采购人那边,也在提采购的难度的增加,所以,我们觉得多晶硅的价格在未来几个月还有上涨的空间。

姚振山:欧洲各方对太阳能发电的上网补贴,会对这个行业带来哪些影响?

刘文平:我们认为,这个行业上网电价补贴下降是这个行业的特性,补贴的目的就是为了促进这个行业扩大规模,降低成本,理所应当这个补贴就应该是逐年的下降,目前我们看到,补贴这一块,德国补贴的额度是最低的,在德国市场我们认为,如果明年的组件价格降到1.5美金左右,对于德国的系统安装是应该有足够的投资回报率,而欧洲其他国家的补贴额度都是远远高于德国的,所以我们认为明年的市场应该有很大的需求。

姚振山:国内的上市公司这一块,我想你也是可能有一些研究,在这个行业里面,你们比较看好的公司有哪些?

刘文平:在这个行业里面,我们觉得像天威保变,乐山电力都还是挺不错的公司。

姚振山:或的,天威保变刚才我们也注意到,在做公司调查的时候也是记者重点调查的公司,好的,非常感谢刘文平对相关问题做的分析。

稿件来源:中央电视台财经频道《交易时间》栏目。

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